iPhone Launch: Navigating Powerful Intermediaries

Posted on by

In most consumer oriented markets powerful intermediaries such as retailers, distributors or powerful stakeholders yield significant clout in deciding what products or services reaches the end buyer/user.

In the cell phone market we have two important stakeholders whose participation is a must for any product to succeed – Cell-Phone Subscribers and Wireless Service Providers. Between the two Wireless service providers holds enormous leverage over handset manufacturers on account of their stranglehold on cell phone subscribers.

In 2007 Apple an established name in the PC and consumer electronics world decided to enter the cell phone market. To successfully launch a product such as the iPhone you need to get two important stakeholders on board – wireless carriers and end-users; application developers constitute the invisible third front.

Specifically which of the 4P’s and 1C’s: Product, Promotion, Price and Place and Complementors were strategically more important than the others.

When dealing with powerful buyers (end-users or intermediaries) the strategic options that can be successfully employed depends on whether strong buyers / intermediaries :

A) Can be neutralized – In this case, the strategic choices that one can employ are:

    • Product Differentiation
    • Leap Frog
    • Create Switching Costs
    • Co-opt key influencers or decision makers

    B) Cannot be neutralized – In this case the strategic choices that one can employ are:

      • Integrate-Forward (Eliminate Intermediaries)
      • Adopt a “Low-Cost” Model ( Drive out weak competitors, industry consolidation)
      • Go after Niche Markets ( Focus on Segments that are not powerful)

      Strategies to neutralize powerful intermediaries:

      1. Product Differentiation:

      With a Product Differentiation strategy the idea is to offer and position a product that no one else comes close to matching on all product attributes. In the process you ensure low price elasticity.

      Apple developed a product that is far superior and ahead of competition on all fronts and then complemented the same by providing an ecosystem (applications) around it. In doing so Apple neutralized the power of wireless carriers to negotiate better terms or to even refuse carrying the product.

      2. Leap Frog over intermediaries:

      Apple had built a strong brand awareness and reputation with its iPod product line. By leveraging its brand name and effective use of ‘Pull-Marketing’- (advertisements) directly targeting consumers-end-users, Apple managed to create strong demand for the iPhone ahead of its launch.

      By going after the end user Apple, to a certain extent, managed to tilt the balance of power during negotiations with wireless carriers in its favor.

      3. Co-opt key Influencers and Decision makers:

      A wireless carrier is more concerned about ARPU (Average Revenue per User) rather than which handset to carry. But handsets are the primary draw to lure in subscribers. Apple positioned the iPhone in the sweet spot for AT&T by signing an exclusive contract and allowing AT&T to set its own terms for end users. Subscribers were forced to carry a pricier data plan with a 2-yr contract.

      Breakdown of Costs & Revenue for Carrier* 2007 2008 2009
      Average Handset Subsidy per User -$200    
      Average Annual Revenue per User $345 $828 $345
      Lifetime Value of a Subscriber $828    

      * Note: Based on a data plan with a monthly fee of $69.00 and a 2 year contract starting July-1st 2007 and terminating on July 1st 2009.

      Even with $200 subsidy for each iPhone sold, the carrier (AT&T) stands to make money over the 2-yrs lifetime of the customer (see table above). It is a “Win-Win” situation for both Apple and the carrier.

      4. Switching Costs – The use of Complementors:

      Apple launched the iPhone Applications platform allowing handset users to customize and harness the full potential of their handsets using third party applications. Here again Apple allowed application developers full control on what apps to develop, how to price them and whom to target.

      In the process Apple managed to create switching costs for both carriers and end-users.

      Appendix: Why did Apple choose AT&T as an exclusive carrier over others ?

      An exclusive contract with AT&T allows Apple to sell the handset at a higher price and register higher revenues even at the expense of losing some market from the other carriers. The strategy makes sense when you have a superior product, weak competition and skimming prices.

      iphoneLuanch

      Assumptions:

        1. With an exclusive contract, Apple can capture 5% of the subscriber base at AT&T and sell the handset at $299 (8GB) to the carriers.
        2. With an non-exclusive contract Apple can capture 2% of the subscriber base at each of the carriers (AT&T, Verizon, Sprint) and 1% with T-Mobile. Handsets will be sold to each of the carriers at $149

            References:

              • FierceWireless – The wireless industry daily monitor
              • SEC Filings for AT&T, Verizon, Sprint

              68 thoughts on “iPhone Launch: Navigating Powerful Intermediaries”

              4. На этом сайте вы можете приобрести изделия бренда Loro Piana. Представленный ассортимент включает высококачественные изделия, созданные с учётом высококачественных материалов и традиционного мастерства. Оцените мир стиля и комфорта, который предлагает бренд Loro Piana.
                https://loropiana.whitezorro.ru

              6. На этом сайте доступны оригинальные сумки Боттега Венета. Здесь предлагается купить трендовые модели, которые станут изюминкой вашего гардероба. Каждое изделие обладает превосходным исполнением, что характерно бренду Боттега Венета
                https://prbookmarkingwebsites.com/story20998864/bottega-veneta

              9. На данном сайте вы найдёте полезную информацию о терапии депрессии у пожилых людей. Вы также узнаете здесь о методах профилактики, современных подходах и рекомендациях специалистов.
                http://www.bravocatering.com.br/2017/05/12/1007-2/

              14. На данном сайте можно ознакомиться с информацией о системах видеонаблюдения, разновидностях и ключевых характеристиках. Здесь размещены подробные сведения о подборе оборудования, его установке и конфигурации.
                видеонаблюдение

              17. На данном сайте можно найти информацией о системах видеонаблюдения, их видах и особенностях. Здесь размещены полезные сведения о подборе оборудования, монтаже и настройке.
                видеонаблюдение

              23. На этом сайте можно ознакомиться с информацией о сериале “Однажды в сказке”, развитии событий и ключевых персонажах. https://odnazhdy-v-skazke-online.ru/ Здесь размещены интересные материалы о производстве шоу, исполнителях ролей и любопытных деталях из-за кулис.

              24. На данном сайте можно найти информацией о сериале “Однажды в сказке”, развитии событий и главных персонажах. https://odnazhdy-v-skazke-online.ru/ Здесь размещены подробные материалы о создании шоу, исполнителях ролей и фактах из-за кулис.

              27. На этом сайте можно ознакомиться с информацией о телешоу “Однажды в сказке”, его сюжете и ключевых персонажах. https://odnazhdy-v-skazke-online.ru/ Здесь представлены интересные материалы о создании шоу, исполнителях ролей и фактах из-за кулис.

              28. Промокоды — это уникальные комбинации символов, дающие выгоду при оформлении заказа.
                Эти купоны используются в онлайн-магазинах для снижения цены.
                http://sportandpolitics.ukrbb.net/viewtopic.php?f=24&t=20801
                Здесь вы найдёте актуальные промокоды на товары и услуги.
                Используйте их, чтобы экономить на покупки.

              31. На данном сайте можно найти информацией о телешоу “Однажды в сказке”, развитии событий и ключевых персонажах. однажды в сказке онлайн Здесь размещены интересные материалы о производстве шоу, исполнителях ролей и любопытных деталях из-за кулис.

              32. This detailed resource serves as an comprehensive guide to the world of modern video surveillance, providing valuable perspectives for both experienced CCTV installers and security-conscious companies seeking to enhance their surveillance setup.
                Surveillance Software
                The site presents a thorough analysis of online video surveillance systems, exploring their benefits, challenges, and practical applications.

              34. На этом сайте публикуются актуальные события РФ и мира .
                Здесь можно прочитать значимые новостные материалы по разным темам .
                https://ecopies.rftimes.ru/
                Следите за главных событий в любое время.
                Объективность и актуальность в каждом репортаже.

              43. На данном сайте вы можете приобрести виртуальные мобильные номера различных операторов. Они подходят для подтверждения аккаунтов в разных сервисах и приложениях.
                В каталоге доступны как постоянные, так и временные номера, которые можно использовать для получения сообщений. Это простое решение для тех, кто не хочет использовать основной номер в интернете.
                номер телефона турции
                Оформление заказа максимально простой: определяетесь с подходящий номер, вносите оплату, и он сразу будет готов к использованию. Попробуйте сервис прямо сейчас!

              44. На этом сайте вы можете приобрести виртуальные телефонные номера различных операторов. Они подходят для регистрации аккаунтов в разных сервисах и приложениях.
                В каталоге доступны как постоянные, так и одноразовые номера, которые можно использовать для получения SMS. Это простое решение для тех, кто не хочет использовать основной номер в интернете.
                виртуальный номер Японии
                Оформление заказа очень простой: определяетесь с необходимый номер, вносите оплату, и он сразу становится доступен. Попробуйте услугу прямо сейчас!

              49. На этом сайте вы можете заказать подписчиков для Telegram. Доступны качественные аккаунты, которые способствуют развитию вашего канала. Оперативная доставка и стабильный прирост обеспечат надежный рост подписчиков. Цены выгодные, а процесс заказа максимально прост. Начните продвижение уже сейчас и увеличьте аудиторию своего канала!
                Накрутка подписчиков в Телеграм живые активные бесплатно

              52. Здесь вы найдете центр ментального здоровья, которая обеспечивает психологические услуги для людей, страдающих от депрессии и других психологических расстройств. Эта комплексное лечение для восстановления ментального здоровья. Наши специалисты готовы помочь вам справиться с психологические барьеры и вернуться к гармонии. Профессионализм наших врачей подтверждена множеством положительных отзывов. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы начать путь к восстановлению.
                http://lincolnparty.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=empathycenter.ru%2Fpreparations%2Ff%2Ffenibut%2F

              53. Доставка грузов в столице — выгодное решение для бизнеса и домашних нужд.
                Мы организуем транспортировку в пределах Минска и окрестностей, работая каждый день.
                В нашем транспортном парке технически исправные грузовые машины разной вместимости, что дает возможность учесть любые потребности клиентов.
                Перевозки Минск
                Мы обеспечиваем квартирные переезды, перевозку мебели, строительных материалов, а также компактных посылок.
                Наши сотрудники — это профессиональные профессионалы, хорошо знающие дорогах Минска.
                Мы гарантируем оперативную подачу транспорта, осторожную погрузку и доставку в указанное место.
                Заказать грузоперевозку вы можете онлайн или по телефону с помощью оператора.

              54. Game Athlon is a popular entertainment platform offering exciting casino experiences for users of all backgrounds.
                The casino offers a huge collection of slot machines, real-time games, table games, and sports betting.
                Players have access to seamless navigation, top-notch visuals, and intuitive interfaces on both computer and smartphones.
                http://www.gameathlon.gr
                GameAthlon prioritizes security by offering trusted payment methods and reliable RNG systems.
                Promotions and special rewards are constantly improved, giving members extra incentives to win and have fun.
                The customer support team is available day and night, supporting with any questions quickly and politely.
                The site is the top destination for those looking for fun and huge prizes in one safe space.

              57. Теневой интернет — это анонимная зона интернета, куда можно попасть только через специальные программы, например, через I2P.
                Здесь доступны легальные , например, форумы и прочие платформы.
                Одной из таких платформ является Black Sprut, что предлагала продаже разнообразной продукции.
                https://bs2best
                Такие сайты довольно часто используют биткойны для повышения анонимности сделок.

              58. Почему BlackSprut привлекает внимание?
                Сервис BlackSprut вызывает обсуждения многих пользователей. В чем его особенности?
                Эта площадка обеспечивает широкие возможности для своих пользователей. Визуальная составляющая платформы характеризуется функциональностью, что делает его интуитивно удобной даже для новичков.
                Важно отметить, что данная система имеет свои особенности, которые делают его особенным на рынке.
                При рассмотрении BlackSprut важно учитывать, что определенная аудитория имеют разные мнения о нем. Одни отмечают его возможности, а кто-то относятся к нему более критично.
                Таким образом, BlackSprut остается темой дискуссий и вызывает интерес разных слоев интернет-сообщества.
                Доступ к БлэкСпрут – проверьте у нас
                Если ищете актуальный сайт BlackSprut, то вы по адресу.
                https://bs2best
                Периодически ресурс перемещается, поэтому нужно знать актуальное зеркало.
                Мы следим за актуальными доменами и готовы поделиться новым зеркалом.
                Посмотрите актуальную версию сайта у нас!

              59. Онлайн-площадка — сайт независимого аналитической компании.
                Мы предлагаем услуги в области розыска.
                Группа сотрудников работает с предельной осторожностью.
                Наша работа включает поиски людей и разные виды расследований.
                Нанять детектива
                Каждое дело получает персональный подход.
                Задействуем проверенные подходы и ориентируемся на правовые стандарты.
                Если вы ищете ответственное агентство — добро пожаловать.

              60. This online store offers a diverse range of home clock designs for every room.
                You can browse urban and traditional styles to fit your living space.
                Each piece is carefully selected for its craftsmanship and accuracy.
                Whether you’re decorating a cozy bedroom, there’s always a beautiful clock waiting for you.
                best mantel clocks for fireplace with chimes
                The shop is regularly updated with new arrivals.
                We care about a smooth experience, so your order is always in good care.
                Start your journey to timeless elegance with just a few clicks.

              61. This website offers a large assortment of home wall clocks for any space.
                You can discover urban and classic styles to fit your interior.
                Each piece is chosen for its design quality and accuracy.
                Whether you’re decorating a creative workspace, there’s always a fitting clock waiting for you.
                gustav becker wall clocks
                Our assortment is regularly updated with trending items.
                We ensure secure delivery, so your order is always in trusted service.
                Start your journey to timeless elegance with just a few clicks.

              64. Данный ресурс создан для поиска работы по всей стране.
                Пользователям доступны множество позиций от проверенных работодателей.
                На платформе появляются объявления о работе в разных отраслях.
                Удалённая работа — вы выбираете.
                https://my-articles-online.com/
                Поиск легко осваивается и подходит на любой уровень опыта.
                Оставить отклик производится в несколько кликов.
                Ищете работу? — сайт к вашим услугам.

              65. On this platform, you can discover a great variety of slot machines from famous studios.
                Visitors can enjoy traditional machines as well as feature-packed games with high-quality visuals and bonus rounds.
                Whether you’re a beginner or an experienced player, there’s something for everyone.
                play casino
                All slot machines are available anytime and designed for desktop computers and tablets alike.
                No download is required, so you can start playing instantly.
                Platform layout is easy to use, making it convenient to explore new games.
                Join the fun, and enjoy the thrill of casino games!

              67. This website, you can find a great variety of slot machines from famous studios.
                Players can enjoy retro-style games as well as new-generation slots with stunning graphics and exciting features.
                Even if you’re new or a casino enthusiast, there’s always a slot to match your mood.
                money casino
                All slot machines are instantly accessible round the clock and compatible with laptops and mobile devices alike.
                All games run in your browser, so you can jump into the action right away.
                The interface is easy to use, making it quick to browse the collection.
                Sign up today, and enjoy the excitement of spinning reels!

              68. The site provides adventure rides throughout Crete.
                Visitors can easily arrange a vehicle for adventure.
                When you’re looking to discover natural spots, a buggy is the fun way to do it.
                https://buggycrete.livejournal.com/
                Our rides are well-maintained and can be rented for full-day plans.
                Booking through this site is user-friendly and comes with great support.
                Hit the trails and feel Crete in full freedom.

              Leave a Reply

              Your email address will not be published. Required fields are marked *